Parallel zur Geschichte des Doctors sehen wir, wie die Schausteller Vorg und Shirna auf dem Planeten Inter Minor eintreffen und dort ihre Attraktion, ein Miniscope, vorstellen.
Darin befinden sich Wesen aus verschiedenen Welten in miniaturisierter Form, unter anderem das Schiff, auf dem Jo und der Doctor gelandet sind. Bei einem Reparaturversuch zieht Vorg die TARDIS aus dem Gerät, die kurz darauf wieder zu voller Größe heranwächst.
Auch dem Doctor dämmert, dass etwas nicht stimmt. Bei ihren Erforschungen gelangen Jo und er in die Schaltkreise des Miniscopes und in eine andere Welt, in der sich hungrige Monster befinden, die die beiden quer durch die Maschine und die anderen Welten innerhalb der Maschine verfolgen.
Auf Inter Minor plant ein intriganter Bewohner, die Monster aus dem Miniscope entkommen zu lassen, um so Unruhe zu stiften, was zum Sturz des Präsidenten führen soll.
Dem Doctor gelingt als erstem die Flucht aus dem Miniscope, welches kurz davor steht, auszufallen. Er kann Vorg überzeugen, seine Attraktion aufzugeben und die darin gefangenen in ihre Welten zurück zu versetzen. Dazu schließt er die TARDIS an das Miniscope an und begibt sich selbst nochmals in das Gerät.
Währenddessen können die Monster ausbrechen, werden aber von Vorg aufgehalten. Im letzten Moment können schließlich auch alle Gefangenen der Maschine in ihre Welten zurückgeschickt werden.