Wir treffen River in ihrem Büro in Manhattan, wo sie als Privatdetektivin Melody Malone firmiert. Ihr neuester Kunde ist Filmstar Rock Railton, der ihr Interesse zunächst durch seine Optik weckt. Seine Befürchtung, dass ihn jemand umbringen will, findet sie erstmal weniger interessant. Jedenfalls bis sie erfährt, dass der potentielle Mörder vom "Kuss des Engels" gesprochen hat. Sie übernimmt den Fall und soll herausfinden, wer es auf Rock abgesehen hat.

Melody soll Rock zur Premiere seines neuen Films begleiten. Nachdem wir gefühlte Stunden damit verbringen, wie River sich schick macht, nimmt das Kapitel erst mal Ende Fahrt auf. Während River sich der Veranstaltung nähert, wird sie von einem Penner angegriffen, der sie beschuldigt, dass sie ihn nicht beschützt hat. . Melody erkennt die Jacke des Penners als die wieder, die Rock Railton getragen hat...

Der seltsame Penner bricht auf der Straße zusammen und Melody setzt ihren Weg zur Premierenfeier fort. Dort trifft sie auf die Railtons Co-Star Giddy Semestre und der Produzenten Kliener. Als sie schließlich Railton selbst findet. hat dieser scheinbar keine Erinnerung, wer sie ist und das er sie engagiert hat.

Auf dem Heimweg bemerkt Melody, dass sie von zwei Kerlen mit Pistolen verfolgt wird. Die sind ihr natürlich nicht gewachsen und verbringen den Rest der Nacht daher mit der Nase am Asphalt. Melody vermutet nun, dass Railton sich nur verstellt hat, um die Attentäter nicht auf ihre Spur zu bringen. Zurück im Büro erhält sie einen Anruf von Max Kliener, der sie am nächsten Tag ins Studio einlädt.

Am nächsten Morgen wird Melody von Klieners Fahrer Hank zum Studio gebracht. Dort trifft sie auf Kliener und Rock, die sich beide dafür entschuldigen, dass Rock sich am abend nicht an Melody erinnern konnte. Der Stress, der Stress... Durch einen Trick findet Melody heraus, das Rock sich allerdings auch weiterhin nicht an ihre erste Begegnung erinnert. Außerdem hat auch Giddy keine Ahnung, wer Melody ist. Kliener nimmt sie mit auf eine Tour über's Studiogelände, dabei werden sie von Hank begleitet. In der letzten Halle bekommt Melody dann etwas seltsames zu sehen. Eine eigenartige Aperatur, und mehrere Glaskästen, in denen scheinbar Kopien von Rock Railton und Giddy Semestre hängen. Zeit für den Rückzug, doch der wird ihr von Hank verwehrt, der inzwischen selbst in dreifacher Ausführung vertreten ist.

Kliener begeht den Fehler aller Bond-Bösewichte und plaudert erstmal fröhlich aus dem Nähkästchen, anstatt sich um die wichtigen Dinge zu kümmern und Melody zu entsorgen. So erfahren wir, dass die Ersatz-Figuren für den Fall gedacht waren, dass den echten Schauspielern etwas zustößt. Dies scheint sowohl bei Rock as auch bei Giddy schon mehrfach der Fall gewesen sein, denn sie werden schon lange gedoubled. Allerdings haben die Doubles eine ziemlich kurze Lebenserwartung von nur wenigen Tagen, so das ständig Nachschub hermuss. Dieser wird aus anderen Menschen "hergestellt", die ähnliche Körpermaße haben und dann in den Behältern umgeformt werden. Die Doubles haben nur das Wissen ihres Original zur Zeit, als die erste Kopie angefertigt wurde. Daher konnten sich Rock und Giddy auch nicht an Melody erinnern. Melody schließt aus den Informationen, dass der gealterte Rock eine solche Kopie kurz vor "Ablaufdatum" war.
Die aktuelle Giddy wird hereingeführt und zerfällt vor den Augen der Anwesenden zu Staub. Zeit für Nachschub, eine weitere Kopie wird befreit und in einen Nebenraum gebracht. Damit der Nachschub nicht abbricht, soll Melody auch zu einer potentiellen Giddy werden.
Auf die Frage, ob sie sich vorstellen kann, wie all das möglich ist kennt Melody die Antwort. Es gibt offensichtlich einen Engel.

Ein kurzes Kapitel in dem nur verifiziert wird, dass Kliener tatsächlich mit einem Engel zusammenarbeitet. Dieser hat scheinbar die Möglichkeit, die Erinnerungen der Originale in die Doubles zu bringen. Dabei entzieht er ihnen Lebensenergie, die er für den Prozess nutzt, aber auch, wie Melody bemerkt, um sich selbst zu reparieren. Während Melody zur Maschinerie gezerrt wird, hat sie den Eindruck, dass der Ausdruck des Engels sich minimal geändert hat.

Melody benutzt hypnotischen Lippenstift und mäßiges schauspielerisches Talent, um sich zu befreien. Dies führt zu einigen toten Hanks und einem liebestollen Kliener. Dieser wünscht sich nichts mehr als einen weiteren Kuss, landet aber stattdessen in den Armen des Angels und zerfällt zu Staub, während der Engel immer mehr regeneriert.

Melody betrachtet die Maschinerie etwas genauer und wundert sich, wie Kliener einen deratigen Apparat entwickeln konnte. Scheinbar hat er das auch nicht und die komplette Arbeit wurde vom Engel erledigt. Trotzdem gelingt es ihr, den Apparat umzuprogrammieren und kann so die übrigen Doubles in ihren Originalzustand zurückverwandeln.
Als sie sich letztendlich dem Engel zuwenden will, ist dieser verschwunden, scheinbar on jemandem abtransportiert worden. Ein weiteres Rätsel, das auch Melody Malone wartet.